Jimmy Durante est la star de la jungle Schnarzan le Conquérant, mais le public est fatigué de ses faux lions. Alors, quand le baron Munchausen arrive en ville avec de vrais lions mangeurs d'hommes, Durante organise une grande fête pour qu'il utilise les lions dans son prochain film. Son rival de...
Rejoignez les majestueux élans olympiques alors qu'ils traversent le sentier alpin depuis leur habitat hivernal dans l'ombre des basses terres du mont Olympe, dans l'État de Washington, jusqu'aux pâturages fertiles de ses pics imposants.
Mickey est aux commandes d'une énorme pelle mécanique sur le chantier d'un bâtiment. Minnie arrive sur le chantier dans une charrette tirée par Pluto qui lui sert à vendre des paniers repas aux ouvriers (à 15 cents l'un). On découvre une foule d'ouvriers tandis que Minnie grimpe à...
Il a neigé et Donald veut en profiter: il a sorti sa luge et dévale les pentes, détruisant au passage le bonhomme de neige de ses neveux. Ceux-ci décident de se venger en le mettant au défi de foncer sur leur nouveau bonhomme de neige, auquel ils ont ajouté un morceau très dur…
Donald reçoit un courrier le prévenant de l'arrivée en ville de son cousin Gus Glouton. Bien que le mot lui indique qu'il ne mange pas beaucoup, Gus possède un appétit insatiable qui va mettre Donald à rude épreuve.
La nuit de Noël, dans une petite maison, huit enfants dorment dans un grand lit, rêvant au Père Noël. Soudain, il arrive volant dans son traîneau et se pose sur le toit. Il dépose son sac, sort une trompette et donne vie aux jouets...
C'est l'époque de Noël et Pluto sauve un chaton pris au piège sur un bloc de glace au milieu d'une rivière. Le chaton reconnaissant suit Pluto jusque chez Mickey, qui se prend d'affection pour le félin. Pluto se sent alors rejeté.
Un bébé avec un doudou en forme de chien tombe dans un monde imaginaire. Les objets y sont animés, les couleurs impossibles. Dans le "Pays de Nullepart", il assiste à un défilé de bouteilles d'huile de castor, de chaises hautes. Ensuite dans le "Jardin Interdit" il y voit des fleurs-marteaux,...
Donald rêve qu'il est un citoyen de l'Allemagne nazie, et qu'il travaille dans une usine de munitions à Nutziland, s'épuisant à répondre aux demandes exagérées du Führer. Le dessin animé montre sa journée : petit déjeuner léger à cause du rationnement, embrigadement par une fanfare...
Pat Hibulaire est le contremaître d'un chantier et vient juste de mettre à la porte son riveur. Donald passe à ce moment et prend le poste, malgré un manque cruel d'expérience... et une grande peur du vide. Ces points sont le début de ses mésaventures sur le chantier.
Le film débute par une présentation en animation des félins dont le chat domestique avant de se recentrer sur le jaguar, le plus grand des félins chasseurs. Il s'agit d'un film documentaire américain sur la nature de la série True-Life Adventures produit par Disney.
Mickey tient un radio-crochet dans lequel défile ses amis. Pat Hibulaire se fait sortir au début de l'émission. Donald suit mais a oublié les paroles de Petite étoile et refuse de partir. Ensuite, Clara et Clarabelle font un morceau d'opéra avec Clarabelle au piano. Donald revient ensuite...
Le film raconte la vie et la carrière de Paul Bunyan, un légendaire bucheron de grande stature. Le jour suivant une grosse tempête sur les côtes du Maine, des villageois découvrent un bébé rejeté par les vagues. Ils le baptisent Paul Bunyan. Ce dernier grandit et devient bûcheron. Sa...
Donald a fait l'acquisition de matériel pour hypnotiser: des lunettes hypnotiques et leur manuel d'utilisation. Il décide de choisir Pluto comme premier sujet, vu qu'il faut une faible intelligence. Il l'hypnotise en lui ordonnant tout d'abord d'être une souris, puis une tortue, avant d'être...
