Mickey et ses amis sont à une fête. Tandis que Minnie joue du piano, accompagnée de Clarabelle au violon, Mickey, Dingo et Horace sont en cuisine. Ils rivalisent d'ingéniosité pour préparer les sandwichs. À la fin du morceau de Minnie, les trois hommes amènent le repas en fanfare. Les...
Donald est un jeune écolier partagé entre sa bonne et sa mauvaise conscience... Le matin, il ne veut pas se lever pour aller à l'école. Sa Bonne Conscience, un angelot semi-transparent avec le visage de Donald voletant près de lui, le presse de se préparer mais sa Mauvaise Conscience, un...
Donald est en train de repeindre sa maison, tandis que dans leur cabane ses neveux jouent aux sauvages africains au lieu de couper le bois. Notre canard décide alors de leur faire peur avec une fausse tête de sauvage. Un peu plus tard les neveux jouent aux pirates. Alors qu'il s'apprête à leur...
Par une paisible journée dans une petite ville J.J. Fate apparaît et nous explique pourquoi il ne faut pas le blâmer pour les accidents qui peuvent nous arriver. Et il se sert de Donald pour illustrer ses propos...
Une parade annonce l'arrivée du bon vieux roi Cole qui va s'installer sur son trône et chanter. Il demande sa pipe, son livre intitulé Mère l'oie, et ses trois violonistes. Au son des violons, Mère l'oie et une fermière sortent du livre et dansent. Mère l'oie ouvre le livre et découvre...
Un écureuil volant est en train de ramasser des glands, lorsqu'il aperçoit Donald, en train circuler avec sa charrette de vendeur de cacahuètes cuites. En échange d'une cacahuète, il accepte d'attacher la banderole de Donald à une branche. Mais dès qu'il a sa cacahuète, il se rend compte...
Mickey raconte une histoire aux petits orphelins dont il s'occupe. Il choisit celle de Gulliver. Il se met en scène dans le rôle de Gulliver à son arrivée à Lilliput. Mickey finit son histoire par un combat entre lui et une araignée de deux fois sa taille.
Pluto tente de récupérer le courrier, mais un mystérieux colis refuse d'obtempérer. À l'intérieur se trouve une adorable tortue très têtue. S'ensuit un hilarant bras de fer entre Pluto et cette livraison spéciale ! Ce programme vous est présenté tel qu’il a été réalisé. Il peut...
Tic et Tac sont en train de stocker leurs noisettes lorsqu'ils découvrent une cacahuète. Trouvant ça délicieux, ils se rendent au zoo, où une éléphante Dolorès reçoit des visiteurs un déluge de cacahuètes. Mais Donald, qui à la charge de garder le pachyderme, va s'interposer entre les...
