Donald roule sur une route de Floride avec ses neveux, absorbés par leur livre de comics, au point de vexer leur oncle lorsqu'il veut leur faire découvrir les différentes merveilles de la région. Celui-ci décide alors de leur jouer un mauvais tour en leur faisant croire qu'il est retombé en...
Mickey et Pluto font une escale durant un voyage au Brésil. Mickey lance une balle à son chien en direction de la jungle pour jouer. Mais la balle se retrouve dans un buisson juste à côté d'un armadillo, sorte de petit tatou, roulé en boule. Pluto confond l'animal avec son jouet.
Mickey utilise à nouveau la ferme pour un spectacle. Cette fois ci une poule et un coq présente une scène dramatique, Patricia Pig entame un air d'opéra et Mickey chante et joue une chanson en hommage à son amour, Minnie, chanson intitulée Minnie's Yoo Hoo.
Un bébé avec un doudou en forme de chien tombe dans un monde imaginaire. Les objets y sont animés, les couleurs impossibles. Dans le "Pays de Nullepart", il assiste à un défilé de bouteilles d'huile de castor, de chaises hautes. Ensuite dans le "Jardin Interdit" il y voit des fleurs-marteaux,...
Donald doit livrer un mystérieux paquet le vendredi 13. Il semble poursuivi pas la malchance, croisant par exemple en chat noir. De plus, le paquet fait un tic-tac étrange.
C'est le matin, Tic et Tac se réveillent encore sur leurs noisettes. Comme ils ont élu domicile dans la cheminée de la cuisine de Donald, ils peuvent sentir les délicieux cookies que celui-ci est en train de préparer...
Mickey, Donald et Dingo sont des pompiers et tent de combattre les incendies. Une maison du voisinage prend feu. Le trio se précipite dans la maison et tente de porter secours à ses habitants. L'un d'eux est Clarabelle qui chante dans sa baignoire. Elle ne croit pas à l'incendie et refuse...
Le capitaine Smith se lance dans un voyage dans l'Ouest américain à bord d'une carriole Conestoga affublée d'éléments faisant plus penser à un navire qu'à un chariot. Il arrive dans une petite ville et tombe amoureux de la fille du maire, Molly Crum. Étonné par le nouveau type de chariot...
Un film de propagande subtile présente les deux moitiés de l'esprit d'un homme (et d’une femme), la moitié rationnelle et la moitié émotionnelle, alors qu'ils essaient de prendre le contrôle sur les actions d'une personne.
Mickey part à la chasse avec son chien Pluto, pour se procurer des cailles sauvages pour le dîner. Cependant, ils se séparent involontairement et un ours se met à suivre Mickey. Celui-ci ne prend conscience du danger que lorsqu'il tombe nez à nez avec Pluto.
Une abeille est en train de voler autour des fleurs du jardin de Donald, lorsqu'elle aperçoit le papier, couvert de fleurs, que celui-ci appose sur les murs de sa maison…
Pluto poursuit un chaton, qui, couvert de boue, se réfugie dans les bras de Mickey. Celui-ci, furieux contre son chien, le prévient que s'il continue à courir après les chats, il aura des comptes à rendre lors de son jugement dernier.
