Mickey et Pluto font une escale durant un voyage au Brésil. Mickey lance une balle à son chien en direction de la jungle pour jouer. Mais la balle se retrouve dans un buisson juste à côté d'un armadillo, sorte de petit tatou, roulé en boule. Pluto confond l'animal avec son jouet.
Après une grosse journée, Donald voudrait bien dormir. Malheureusement, son sommeil est perturbé par son robinet qui fuit et Donald fera tout pour empêcher celui-ci de faire du bruit.
Mickey fait partie de l'équipe des pompiers. L'alarme retentie et les pompiers glissent le long du cou d'une autruche pour rejoindre leur camion. Sur le toit du camion est perché un chat, Mickey lui tire la queue et s'en sert comme sirène. Mickey et ses compagnons arrivent sur le lieu de...
Pendant qu’Alice est absente, son chat garde la maison. Il chasse un rat embêtant à l’intérieur de la maison, et fait un trou dans le plancher, qu’il tombe dans une cuve de bière maison. Avec le chat ainsi éloigné, les rats jouent, d’abord en dansant et en chantant, puis en jouant...
Donald essaye de voler les cacahouètes de Tic et Tac pour faire du beurre de cacahouète dans sa boutique ayant la forme d'une coquille de noix. Les deux écureuils alertés par le manège du canard vont le suivre jusqu'à sa boutique qu'ils prennent d'abord pour une gigantesque noix. Une fois...
Alice danse à bord de son navire avec un véritable zoo d’équipage. Pendant ce temps, dans la cuisine, le chef (un chat) prépare la nourriture tandis que son assistant, une souris, épluche les pommes de terre. Lorsque le chef se plaint qu’ils ont besoin d’œufs, la souris est enrôlée...
Épuisé par le chemin qu'il vient de parcourir en voiture, Donald arrive en pleine nuit dans un motel mais le tarif exigé pour le service minimum est si exorbitant qu'il part installer sa tente en plein forêt...
Le film se déroule dans une assiette chinoise. Des sujets servent leur empereur et jouent de la musique pour lui, un chat danse avec des geishas. Profitant que l'empereur soit endormi, une jeune fille se lance à la poursuite d'un papillon. Un peu plus loin dans la rivière, un jeune homme pêche...
Le dessin animé présente l’histoire d’un jeune allemand apprenant à aduler Hitler et à haïr la démocratie. À travers ce dessin animé, on suit le petit Hans qui, au fil des années, devient peu à peu un soldat, recevant une "éducation à la mort" au cours de laquelle il apprend à...
Alice et Julius chevauchent une tortue jusqu’à ce qu’ils remarquent que quelqu’un a laissé une tarte sur le rebord de la fenêtre du troisième étage. Ils la détournent à l’aide de la tortue et de son cou allongé, mais sont poursuivis par un policier. Ils essaient de traverser un...
Dingo essaye d'apprendre au spectateur à être un bon joueur de football américain. On assiste à la rencontre entre les équipes Taxidermy Tech et Anthropology A and M, toutes deux composées de Dingo.
