Les Willards de Terre Haute, Indiana voyages à l'étranger pour la seule fois dans une vie de vacances à Paris, France. Harry Willard croit que le plus grand problème sera d'éviter l'eau du robinet, mais en y apportant ses trois enfants se révélera être plus gênant
Mickey, Minnie et leurs amis Horace et Clarabelle font une plaisante promenade musicale en calèche lorsque Pat Hibulaire s'invite à la fête et tente de les sortir de la route.
Le Pays de la Symphonie est un royaume de la musique classique, où la princesse (un violon anthropomorphe) s’ennuie au milieu des ballets de danse et décide de s’éclipser. De l’autre côté de la Mer de la Discorde, l’Île du Jazz est animée par une musique vivante et de la danse, mais...
Exaspérés par la musique que joue Pat Hibulaire avec son trombone à coulisse les dieux Zeus et Vulcain décident de "prêter" leurs pouvoirs à Donald, lui aussi agacé par la musique, mais qui plus est malmené par Pat quand il vient lui demander d'arrêter, afin de faire cesser le vacarme...
Alors que Pluto voulait poursuivre le livreur de charcuterie, Fifi parvient à le convaincre de garder leurs cinq chiots. Les cinq rejetons sont très joueurs et finissent par entrer dans le sous-sol de la maison. Ils jouent avec les objets qui s'y trouvent dont une bouteille d'air comprimé et de...
Dingo souhaite se reposer au creux un hamac dans son jardin mais il lui manque un arbre. Il part donc en forêt et déplanter un arbre de taille équivalente à celui de son jardin. Une fois revenu, il découvre qu'un lion des montagnes était assoupi dans le nouvel arbre. Les deux vont se battre...
Selon la légende, seul un homme avec honneur, décence et force intérieure peut prétendre au trône d'Angleterre, en retirant l'épée enchantée de son socle de pierre. De nombreux preux chevaliers ont essayé, il paraît donc impossible qu'un jeune apprenti du nom de Moustique en soit capable....
Donald arrive dans le décor romantique du Mexique. Il chantonne en jouant de la guitare sur le dos d'un mulet qui le mène voir Donna Duck, une canne au fort tempérament qu'il courtise de tous ses efforts. Afin d'impressionner la demoiselle, Donald échange son mulet contre une petite voiture...
Mickey, Minnie, Horace, Clarabelle et Pluto vont à la plage. Tandis que Minnie installe le pique-nique les autres partent nager. Pluto préfère tenter de chasser un crabe mais il découvre les pinces du crustacé. Après Mickey lui lance des saucisses dans la mer. Pluto plonge les chercher mais...
