Pluto poursuit un chaton, qui, couvert de boue, se réfugie dans les bras de Mickey. Celui-ci, furieux contre son chien, le prévient que s'il continue à courir après les chats, il aura des comptes à rendre lors de son jugement dernier.
C'est l'été. Mickey et Minnie partent en pique-nique. Minnie emmène avec elle son chien Rover. Tandis que ce dernier part à la chasse au lapin, Mickey et Minnie dansent joyeusement avant de manger. Les animaux de la forêt en profitent pour chapardonner dans leur panier repas. Les choses se...
Alice et Julius jouent au bord de la mer quand Pete arrive, Julius se saoule et tente de voler un casse-tête d’Alice. Julius doit être sobre pour venir à la rescousse.
Donald fait du porte à porte afin de récolter de l'argent pour soutenir l'effort de guerre américain. Les portes restent désespérément fermées jusqu'à ce qu'un homme creusant une rigole dans la rue lui donne un peu d'argent.
Donald essaie de vendre des brosses, mais personne n'arrive à comprendre ce qu'il dit. Du coup il décide de boire une potion pour obtenir une voix humaine…
Mickey est dans son laboratoire et prépare d'après un vieux grimoire de Recettes anciennes, une potion de courage. Il mélange quelques ingrédients et décident de faire un test sur un moucheron pris au pièce dans une toile d'araignée. Aspergé de potion, le moucheron devient fort, se libère...
On est le 13 mars et c'est l'anniversaire de Donald. C'est pourquoi ses neveux veulent lui offrir une boîte de cigares. Toutefois ils se retrouvent à court de monnaie pour le faire...
Après avoir fait une prière, Mickey va dormir, ayant quand même demandé à Pluto de dormir dans son panier (en réalité une bassine). Il embrasse la photo de Minnie placée sur sa table de chevet et pose à côté un Cupidon, pointant sa flèche vers la photo. Pluto profite de l'obscurité...
Mickey utilise à nouveau la ferme pour un spectacle. Cette fois ci une poule et un coq présente une scène dramatique, Patricia Pig entame un air d'opéra et Mickey chante et joue une chanson en hommage à son amour, Minnie, chanson intitulée Minnie's Yoo Hoo.
Donald a installé un parcours de chemin de fer miniature dans son jardin et s'amuse comme un enfant. Toutefois trouvant l'arbre de Tic et Tac trop grand, il l'abat pour le remplacer par un arbre miniature, chassant les écureuils qui se réfugient dans le monde miniature de Donald où ils...
