En venant élaguer un arbre, Donald aperçoit Tic et Tac en train de stocker leurs noisettes. Il décide de leur jouer un mauvais tour en sciant leur branche
Casey Jones, un conducteur de train à vapeur, doit s'assurer de la bonne livraison du courrier par le rail... Plusieurs problèmes surviennent sur le trajet, tels qu'une inondation consécutive à une tempête (on voit le train cheminer sous l'eau comme un sous-marin), un pont dynamité par un fou...
Donald Duck durant une longue marche d'entraînement, a le temps de penser... Il arrive fatigué à leur lieu de campement. Il doit monter lui-même sa tente mais n'y parvient qu'à la tombée de la nuit. La nuit de Donald est difficile en raison des ronflements de ses compagnons d'armes... Il ne...
Donald est en train d'essayer de collecter un œuf de condor quand le volatile revient. Notre héros n'a alors pas d'autre choix que de se cacher dans un œuf vide et de le regretter ensuite quand l'énorme et surtout très chaude mère Condor se met à couver ce nouvel œuf qu'elle trouve dans son...
Un chat, envoyé pour la nuit, commence à causer des ennuis à certains oiseaux. Plus tard, il fait un cauchemar dans lequel les oiseaux grandissent et commencent à se venger.
Minnie doit choisir entre deux partenaires de danse qui rivalisent pour lui tenir compagnie : le maladroit Mickey et le plus expérimenté Pete. Mickey utilise des ballons pour se rendre plus léger mais il se fait prendre et échoue.
À peine arrivé au travail, Dingo alias George Geef doit rentrer chez lui, car il a pris froid. Mais entre les effets du virus et la médication, le repos n'est pas assuré.
Deux frères en vacances deviennent amis avec un phoque blessé et décident de le ramener chez eux, sans prévenir leurs parents. Ils apprennent rapidement qu'on ne peut garder un phoque en secret très longtemps, surtout lorsque se déclenche une succession d'événements qui laissent leur foyer,...
Alice essaie de faire des amis à deux journalistes rivaux en leur racontant l’histoire d’un chat et d’une souris dont les batailles incessantes les mènent à être pourchassés par la police, quand ils ont appris à coopérer.
Julius traverse la ville en déclarant la guerre et les villageois s'arment et se préparent rapidement. Tandis qu'Alice inspecte les troupes, l'armée adverse (composée de souris) tire avec ses canons. Julius est touché et complètement détruit ; il est récupéré et amené à l'hôpital où...