Mickey et Pluto font une escale durant un voyage au Brésil. Mickey lance une balle à son chien en direction de la jungle pour jouer. Mais la balle se retrouve dans un buisson juste à côté d'un armadillo, sorte de petit tatou, roulé en boule. Pluto confond l'animal avec son jouet.
Les insectes ont fait une aire de jeux à partir de rebuts, du patinage à glace sur des miroirs. Deux insectes amoureux se dirigent vers un espace plus privé. Mais leur amusement est interrompu lorsqu'un corbeau passe.
Dingo, ici sous le nom de George Geef, tente de gagner à un jeu d'argent. Mais sa femme est contre ce type de jeu... Jusqu'au jour ou il gagne le jackpot.
Alors que Pluto voulait poursuivre le livreur de charcuterie, Fifi parvient à le convaincre de garder leurs cinq chiots. Les cinq rejetons sont très joueurs et finissent par entrer dans le sous-sol de la maison. Ils jouent avec les objets qui s'y trouvent dont une bouteille d'air comprimé et de...
Une cuisine est remplie de mouches domestiques. Une araignée se réveille et joue de sa toile comme une harpe, attirant une paire d'entre eux ; la femelle est piégée et le mâle convoque la cavalerie, qui arrive chevauchant des taons, chevauchant des libellules pour larguer des bombes au poivre,...
Alice et Julius jouent au bord de la mer quand Pete arrive, Julius se saoule et tente de voler un casse-tête d’Alice. Julius doit être sobre pour venir à la rescousse.
Dingo achète un jeune chiot nommé Bowser. Il a des problèmes avec son dressage mais cela ce complique lorsque le chien devient beaucoup plus grand... Sans compter les problèmes avec le voisinage et le fait que comme chien de garde, Bowser l'empêche de rentrer chez lui.
Mickey et Donald Duck sont des officiers de police chargés d'arrêter l'agent de la fourrière canine Pat Hibulaire qui se livre à un trafic de chiens. Les deux agents commettent un grand nombre de maladresses mais parviennent à trouver le planque du malfrat, une scierie. Après un énorme...
