Alice et Julius le chat chevauchent un éléphant à travers la jungle. Julius tombe et est presque mangé par des crocodiles, mais parvient néanmoins à s’échapper. Pendant ce temps, deux enfants éléphants s’amusent à un point d’eau et un singe barbier se fait manger son bâton par un...
Pluto sauve une portée de chatons jetés dans un panier à la rivière. Il tente de s'en occuper mais Mickey le met dehors afin qu'il ne blesse pas les petits chats. Pluto se retrouve alors rejeté et ignoré. Malheureusement certains chatons arrivent à se faufiler dehors et tombent dans le...
Alice se comporte mal à l’école et est obligée de s’asseoir dans un coin. Elle s’endort et rêve, mais les devoirs s’immiscent même dans ses rêves. Alice rêve de chiens et d’ânes qui dansent jusqu’à ce que son plaisir soit interrompu par trois livres scolaires ambulants.
Mickey est un musicien ambulant qui parcourt la campagne à bord d'une carriole tirée par son cheval Horace. À l'arrière de la carriole se trouve un petit orgue. Mickey s'arrête et commence à jouer un morceau sur le clavier mais l'instrument se rebelle et l'attaque.
