Donald, le maréchal-ferrant, a deux taches à réaliser : poser une nouvelle jante de fer sur une roue de wagon, et ferrer Jenny, un âne femelle. Mais la jante ne reste pas en place et l'âne ne veut pas des fers.
Pluto est un chien de garde sur un bateau. Tandis que l'équipage part sur l'île, Pluto garde un œil sur le navire. Mais un rat décide de jouer avec les nerfs de chien.
Pluto est chien de berger dans l'Ouest américain. Il garde un troupeau de moutons mais un coyote souhaite se nourrir. Il utilise plusieurs ruses pour tromper le chien, tel que simuler une patte cassée. La poursuite entre les deux animaux se finit au sommet d'un monticule effilé avec un rocher en...
Lorsqu'une balle est accidentellement projetée à travers la fenêtre d'une maison hantée du quartier, Alice est la seule à avoir le courage d'entrer pour la récupérer. Alors qu'elle est à l'intérieur, elle tombe et se cogne la tête, ce qui l'envoie dans un monde de rêve de dessin animé...
Une collection d'animaux arctiques (phoques, morses, ours polaires, pingouins) flotte sur la banquise et sur le rivage, interprétant divers numéros musicaux.
Mickey est joyeux, car il a trouvé un cadeau pour Minnie. Il l'apporte chez elle, accompagné de Pluto. Minnie lui ouvre mais se cache derrière la porte. Elle ouvre le colis et découvre un canari dans une cage. Elle pose la cage sur le piano droit et sort l'oiseau qui se tient sur son doigt....
