Alice et Julius conduisent un train qui transporte une grosse paie. Pete l’ours et son gang découvrent la vérité et élaborent un plan pour voler le train.
Le voyage en Amérique Latine effectué, sur une suggestion du gouvernement américain, par Walt Disney, son épouse et seize de ses collaborateurs en 1941 se voit restitué aux travers de documents d'archives, de lettres manuscrites, souvenirs et autres témoignages.
Alice et Julius se préparent pour leur grand spectacle au cirque tandis que de nombreux autres numéros sont présentés. Ils sont acrobates : Julius est en équilibre sur une corde raide tenant plusieurs chaises empilées, et Alice est assise sur la chaise la plus haute. Lorsque Julius allume un...
Jiminy Cricket invite ses amis Mickey, Cendrillon, Peter Pan et les autres afin de souhaiter un joyeux Noël à tous les enfants du monde entier sous la magie des fêtes de fin d'année.
Lorsqu'une balle est accidentellement projetée à travers la fenêtre d'une maison hantée du quartier, Alice est la seule à avoir le courage d'entrer pour la récupérer. Alors qu'elle est à l'intérieur, elle tombe et se cogne la tête, ce qui l'envoie dans un monde de rêve de dessin animé...
C'est le matin dans la campagne anglaise et l'heure pour la noblesse de participer à son sport préféré : la chasse au renard. Les messieurs excentriques sont de toutes formes et de toutes tailles, les gros mettant les chevaux à rude épreuve. Les choses les plus folles arrivent aux chasseurs...
Mickey est un violon soliste qui interprète plusieurs titres. Les morceaux sont l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini, la Rêverie de Robert Schumann, et la Rhapsodie hongroise No. 2 de Franz Liszt.