Mickey est à la tête d'un orchestre qui joue en plein air. L'orchestre se compose d'entre autres de Dingo (à la clarinette) de Gideon Goat (au trombone), Clarabelle Cow (à la flûte), Horace Horsecollar (aux percussions), Peter Pig (à la trompette) et Paddy Pig (au tuba).
Au cours de la guerre de Sécession, l'espion nordiste James Andrews a pour mission de détruire avec l'aide d'une poignée de soldats, une importante ligne de chemin de fer sudiste. Mais c'est sans compter sur la ténacité et le courage d'un contrôleur de gare du camp opposé, William Fuller...
Pluto essaie d'aider Mickey à faire le ménage et à ramasser des feuilles mais la journée tourne au chaos avec l'arrivée d'une tornade, d'un tuyau d'arrosage qui fuit et qui n'en fait qu'à sa tête, et d'une invasion de mouches. Pluto se retrouve dans une situation délicate avec un rouleau de...
Mickey dirige un orchestre comprenant de nombreux personnages tels que Donald, Dingo, Clarabelle, interprétant l'ouverture de la Cavalerie légère de Franz von Suppé à merveille devant le producteur de radio Sylvester Macaroni (Pat Hibulaire). Le producteur signe avec eux un contrat pour une...
Casey Jones, un conducteur de train à vapeur, doit s'assurer de la bonne livraison du courrier par le rail... Plusieurs problèmes surviennent sur le trajet, tels qu'une inondation consécutive à une tempête (on voit le train cheminer sous l'eau comme un sous-marin), un pont dynamité par un fou...
C'est l'automne et Mickey décide d'aller chasser l'élan. Il emmène avec lui son chien de chasse Pluto. Ce dernier casse des branches qui se retrouvent sur sa tête. Mickey pense voir l'élan tant recherché et tire. Il rate Pluto. Plus tard il rencontre un vrai élan mais c'est le fusil qui ne...
Oswald incarne un conducteur de tramway qui tente d’éviter les catastrophes. En chemin, il doit faire avec une cabine pleine de passagers lapins tapageurs, des collines extrêmement escarpées, une vache têtue, une chèvre enragée et d’autres obstacles.
Donald est à la plage. Après avoir gonflé une bouée en forme de cheval qu'il nomme Seabiscuit, il décide de se moquer de Pluto qui dort sur le rivage. Mais bientôt arrive une armée de fourmis qui convoite son pique-nique...
Donald est pompiste dans une station-service avec ses neveux. Pensant avoir perdu à un jeu après avoir entendu un résultat erroné, il jette son billet, que ses neveux récupèrent lorsqu'ils découvrent qu'il a en réalité gagné le prix : une superbe automobile. Ceux-ci décident alors de lui...
Mickey part à la chasse avec son chien Pluto, pour se procurer des cailles sauvages pour le dîner. Cependant, ils se séparent involontairement et un ours se met à suivre Mickey. Celui-ci ne prend conscience du danger que lorsqu'il tombe nez à nez avec Pluto.
L'histoire se situe dans les années 1890. Donald, juché sur un vélocipède et tenant un bouquet de fleurs et une boîte de chocolats, part retrouver Daisy. Mais sur sa route, il rencontre en chemin Tic et Tac. Les deux écureuils le trouvent ridicule et décident de lui jouer un mauvais tour....
