Mickey est un musicien ambulant qui parcourt la campagne à bord d'une carriole tirée par son cheval Horace. À l'arrière de la carriole se trouve un petit orgue. Mickey s'arrête et commence à jouer un morceau sur le clavier mais l'instrument se rebelle et l'attaque.
Une souris et son patron se font passer pour des cueilleurs de chiens et saisissent une école pleine de chiens ; ils utilisent plusieurs autres ruses pour rassembler les chiens pour, comme nous le découvrons, une usine à saucisses. Alice et Julius sont sur la piste peu de temps après le premier...
Lorsque l'on découvre que l'hôtel local est en feu, les pompiers (tous ressemblant au chat Julius), dirigés par la chef des pompiers Alice, sont appelés. Les résidents sont occupés à échapper à l'incendie pendant que les chats se mettent au travail pour les aider à sortir du bâtiment et...
Julius traverse la ville en déclarant la guerre et les villageois s'arment et se préparent rapidement. Tandis qu'Alice inspecte les troupes, l'armée adverse (composée de souris) tire avec ses canons. Julius est touché et complètement détruit ; il est récupéré et amené à l'hôpital où...
Alice est kidnappée par des gangsters chinois et amenée à Chinatown. Son chat tente (avec succès) de la sauver, mais ils sont alors chassés par un groupe de membres de la triade chinoise en colère.
Alice essaie de faire des amis à deux journalistes rivaux en leur racontant l’histoire d’un chat et d’une souris dont les batailles incessantes les mènent à être pourchassés par la police, quand ils ont appris à coopérer.
