Un groupe de papillons de nuit envahit un magasin de costumes par un trou mal bouché dans une vitrine et s'attaque rapidement au contenu. Un papillon de nuit mâle ignore sa femelle pour manger un chapeau et elle est bientôt séduite par la flamme d'une bougie, qui se propage rapidement. Il la...
Mickey joue un morceau de blues au piano tandis que Minnie chante. Ils sont accompagnés d'un orchestre, d'abord caché, qui se dévoile avec un morceau plus rythmé. Le groupe de 9 musiciens comprend Pluto au trombone, Horace aux percussions, Clarabelle à la basse tandis que Mickey fait un solo...
Alice essaie de faire des amis à deux journalistes rivaux en leur racontant l’histoire d’un chat et d’une souris dont les batailles incessantes les mènent à être pourchassés par la police, quand ils ont appris à coopérer.
Julius traverse la ville en déclarant la guerre et les villageois s'arment et se préparent rapidement. Tandis qu'Alice inspecte les troupes, l'armée adverse (composée de souris) tire avec ses canons. Julius est touché et complètement détruit ; il est récupéré et amené à l'hôpital où...
Pluto est en train de jouer avec une balle sur la plage, lorsque celle-ci tombe dans l'eau et commence à bouger de manière étrange. En réalité, un bébé phoque s’amuse avec. Le problème est que Pluto ne veut pas partager sa balle…
