Mouse, pensionnaire d'un orphelinat pas comme les autres, est recueilli par une famille de Santa Barbara, les Fitzpatrick. Mais quelle n'est pas sa surprise en arrivant chez eux! L'univers qu'il découvre est encore plus étrange que ce qu'il a connu jusqu'alors.
Adolescent mal dans sa peau, Terry pratique la démonologie pour pénétrer dans une autre dimension. Au cours d'une séance, ses camarades Liz, John et Moe interviennent et tirent sur un démon. Cette créature a le pouvoir de réaliser les désirs les plus profonds. Terry emet le voeu de voir son...
Frankie, follement énigmatique et fêtarde, compense sa solitude avec différents hommes, jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de Lev, un musicien solitaire à la personnalité radicalement différente.
Anne, 17 ans, est amoureuse de Sasha, la fille la plus populaire du lycée. Mais lorsque Anne le dit à son meilleur ami Clifton, qui est amoureux d'elle en secret, les choses se gâtent.
Un groupe très uni des orphelins et de leur figure paternelle, Max, essaient de garder leur maison d'être arrêté. les aider à sortir sont une mère célibataire et le majordome des personnes âgées de la maison de la tante de Max, où Max a grandi.
Un professeur de littérature, Edward Derek, chargé d'apprendre à ses élèves comment faire peur dans la narration, les invite pour leur raconter trois histoires qu'ils ne seront pas prêts d'oublier.
