Au cirque de Mickey, c'est la journée gratuite pour les orphelins, une armée de souriceaux se précipite vers le barnum. Ils sont armés de lance-pierres, affublés de ballons et de confiserie. Mickey en Monsieur Loyal annonce l'arrivée du Capitaine Donald avec ses otaries.
Pluto essaie d'aider Mickey à faire le ménage et à ramasser des feuilles mais la journée tourne au chaos avec l'arrivée d'une tornade, d'un tuyau d'arrosage qui fuit et qui n'en fait qu'à sa tête, et d'une invasion de mouches. Pluto se retrouve dans une situation délicate avec un rouleau de...
Autriche. Deuxième Guerre mondiale. Le colonel Alois Podhajsky veille à la sûreté de ses étalons lipizzans et souhaite les remettre entre de bonnes mains.
Donald Duck durant une longue marche d'entraînement, a le temps de penser... Il arrive fatigué à leur lieu de campement. Il doit monter lui-même sa tente mais n'y parvient qu'à la tombée de la nuit. La nuit de Donald est difficile en raison des ronflements de ses compagnons d'armes... Il ne...
Le film débute par un rappel historique. Il évoque les controverses liées au Général William Mitchell, pionnier de l'aviation militaire entre 1919 et 1936, année de sa mort. Il militait pour le développement d'une aviation ayant des bombardiers, mais sa hiérarchie croyait en la...
Oswald vend des hot-dogs sur la plage. Il se fait passer pour un maître-nageur pour impressionner la charmante Fanny, qui fait semblant d’être en danger, avant de se retrouver pour de vrai dans une situation périlleuse, Oswald lui porte secours à la rame et le duo s’efforce de regagner le...
Donald a fait l'acquisition de matériel pour hypnotiser: des lunettes hypnotiques et leur manuel d'utilisation. Il décide de choisir Pluto comme premier sujet, vu qu'il faut une faible intelligence. Il l'hypnotise en lui ordonnant tout d'abord d'être une souris, puis une tortue, avant d'être...
