1670. Akanishi Kakita, au physique disgracieux, est un espion infiltré dans le clan Date pour démanteler un possible complot. Après avoir déjoué une tentative d'assassinat et intercepté des courriers compromettants, il tente de fuir. Son complice Aozame Masujiro lui conseille d'écrire une...
Momoko et Asako sont des demi-sœurs, filles du célèbre architecte Tsuneo Mizuhara, qui ont également une autre demi-sœur à Kyôto, Wakako, qu'elles n'ont jamais connue. Alors qu'Asako est une jeune femme douce, Momoko, l'aînée, sort avec qui elle veut, cachant ainsi le traumatisme causé...
Hanae travaille comme danseuse de revue dans une salle d'Asakusa et son mari l'accompagne au chant. Mais l'arrivée de sa sœur aux mœurs très libres vient compliquer la situation.
