L'hiver touche à sa fin et le Leshy, un esprit de la forêt, aperçoit une volée d'oiseaux dans le ciel. Le printemps arrive et les oiseaux commencent à danser. Cependant, à ce moment est interrompu par le père Frost, qui dit au printemps qu'il doit se diriger vers le nord. Mais la question se...
Pendant la Seconde Guerre mondiale, des partisans russes installés dans une forêt, non loin de Novgorod, sauvent d'une mort certaine un pilote français dont l'avion a été abattu par l'armée allemande…
Un jeune cheminot, apparemment accommodant avec les seigneurs nazis dans un dépôt rural capturé, mène secrètement des actes de sabotage contre les forces d'occupation perverses.