1512, dans un monde mis à feu et à sang sous le joug de l’oppresseur, un imprimeur décide de presser une lettre interdite qui pourrait mettre fin au pouvoir en place. Mais, découvert, il est arrêté et promis au bûcher. Son fils, Storm, qui a réussi à s’enfuir avec la lettre originale,...
L'agent secret Mike Graham ne se remet pas de la mort de son collègue et ami, survenue lors d'une mission dangereuse. Pour l'aider à sortir de sa déprime, ses supérieurs le chargent d'une nouvelle enquête : retrouver un tableau volé. L'affaire, apparemment facile, se révèle plus complexe...
