Il y a plusieurs dizaines d'années, un micro-organisme hautement infectieux et en constante mutation - capable d'une destruction de niveau extinction - a été contenu dans une installation militaire. Aujourd'hui, l'armée a scellé le sous-sol le plus bas de l'installation et a vendu l'espace...
En Angleterre, à la fin du XIXe siècle, aîné de six enfants, Louis Wain est contraint de subvenir aux besoins de sa mère et de ses sœurs après le décès de son père. Il devient illustrateur et se fait remarquer par ses dessins de chats. Parallèlement, il tombe amoureux de la gouvernante...
