Cole Freeman maintient un équilibre précaire dans sa ville rurale des Appalaches, s'occupant des personnes âgées et infirmes tout en vendant leurs excès d'analgésiques aux toxicomanes locaux. Mais lorsqu'un vieil ami revient avec des plans qui bouleversent l'équilibre et l'identité fragiles...
Un comédien de stand-up est aux prises avec le stress d'une carrière au point mort, une relation périmée et les poussées sauvages de somnambulisme sévère qu'il est désespéré d'ignorer.
En 1951, Marcus quitte son New Jersey natal pour aller étudier dans une université conservatrice de l'Ohio, où il fait face à la répression sexuelle et l'antisémitisme.