Une prostituée d’une petite ville du Sud des États-Unis doit choisir entre son désir charnel pour un Noir et sa porte de sortie, un prédicateur sordide qui vient tout juste de poser sa tente en ville.
Dans une maison perdue dans la campagne, une étrange femme versée dans l'occultisme collectionne de biens curieuses poupées. Plusieurs jeunes femmes vont découvrir son secret...