Khalil est un jeune homme déraciné qui vit de petites combines, dans une zone frontalière où se côtoient bâtiments industriels et marécages. Il visite régulièrement Jose Ramon, un vieil homme au passé trouble qui habite une maison en bord de rivière. Cette maison, Jose Ramon la partage...
Dans les montagnes basques, dans l'Espagne du XVIIe siècle. Kattalin fuit son mari de nuit de sa ferme. Errant dans une forêt profonde, elle sent une présence qui la poursuit. Elle finit par rencontrer trois femmes qui racontent des superstitions et des ragots de village en lavant leur linge....
