Nicky apprend que la mafia a mis sa tête à prix après avoir volé le parrain. Il appelle Mickey qui comme toujours vient le tirer d'affaires. Mickey l'aide à surmonter sa paranoïa et son angoisse. Il réussit à le sortir de l'hôtel où il se terre et propose un plan pour s'enfuir. Mais Nicky...
Chance Grovner a quitté sa famille il y a plus de vingt-cinq ans. Depuis, devenu un vagabond déambulant d'un endroit à un autre, il décide de rendre visite à son fils à Salt Lake City pour Noël et tente ainsi de se faire pardonner.
