Eric Weiss raconte son passé à une femme. Il raconte en effet que lorsqu'il était enfant il a été protégé par un certain André Toulon, car il était pourchassé par les nazis et que cet André Toulon lui a donné son secret, qui consiste à donner vie à des objets inanimés. Mais la femme...
Chance Grovner a quitté sa famille il y a plus de vingt-cinq ans. Depuis, devenu un vagabond déambulant d'un endroit à un autre, il décide de rendre visite à son fils à Salt Lake City pour Noël et tente ainsi de se faire pardonner.
Fraichement arrivé de Miami, John Pope passe quelques jours à New York voir ses deux fils, Johnny et Polo. Il est accueilli par Celia, l'épouse enceinte de son fils Johnny. John et Johnny retrouvent Polo : son père veut récupérer les 3000 dollars qu'il lui avait prêtés pour faire un...
