Dans une auberge se joue un joyeux spectacle de marionnettes. Il y est question d'un royaume où règnent un roi sot et ridicule, une mauvaise sorcière et une méchante princesse, mais aussi un bon enchanteur et un brave soldat et tout finit par s’arranger… mais un second motif complique la...
Pendant l'hiver 1942, sous l'occupation nazie, Lazarev, passe à l'ennemi puis se rend aux partisans russes en prétendant avoir été pris malgré lui par les Allemands. Sa personnalité complexe oppose les deux chefs quant a sa sincérité.
