Scott et Mike sont prostitués et amants. Mais si Scott, dont le père est très riche et qu'il déteste, a un avenir tout tracé, Mike, quant à lui, traqué par ses souvenirs, sombre fréquemment dans des crises de narcolepsie. Au cours d'un voyage en Italie, une rencontre va les bouleverser et...
En 1936, l'armée italienne envahit l'Ethiopie. Le lieutenant Silvestri souffrant d'une rage de dent décide de rejoindre le camp médical le plus proche. Sur sa route, il fait la connaissance d'une jeune éthiopienne.
À la fin des années 1980, Amedeo Letizia, jeune Italien de vingt ans, quitte sa ville de Casal di Principe pour poursuivre une carrière d'acteur à Rome. Il y fait ses premiers pas quand son frère cadet, Paolo, est enlevé par des hommes armés. Amedeo retourne chez lui et dès le début, ce...