Au début de la Seconde Guerre mondiale, le capitaine de frégate. Ericson est affecté à l'escorte de convoi HMS Compass Rose avec des officiers inexpérimentés et les hommes à la sortie de la formation. Les mers d'hiver rendent la vie assez misérable, mais les hommes doivent aussi se durcir...
Londres, dans les années 30. Après l'assassinat de leur père, une jeune fille réfugiée d'Europe centrale et sa sœur cadette se retrouvent mêlées à un complot politique.
Marie Tudor, la sœur du roi Henri VIII, tombe amoureuse de Charles Brandon, un jeune homme en route pour les Amériques. Dans le but de le garder auprès d'elle, elle le fait nommer capitaine de la Garde mais provoque ainsi la jalousie du duc de Buckingham, amoureux de la jeune femme. Charles...
