Tadao, un pêcheur âgé, et sa petite-fille Haru vivent dans petit village côtier de Hokkaido. Lorsqu'il perd son travail, Haru le convainc d'aller vivre à Tokyo.
Le détroit de Naruto sépare Tokushima dans les îles de Honshu et Awaji. Sur Tokushima les rêves fous de seigneur de conquête conduisent à une révolte sanglante contre le shogunat Tokugawa. Un épéiste mystérieux nommé Noriyuki Gennojo a traversé les eaux de Naruto pour découvrir les...