Le fils de Bernice, agent de probation, a disparu. Elle découvre que celui-ci est impliqué dans une affaire de meurtres et décide de partir à sa recherche au Mexique avec Fontayne, un ancienne copine de lycée dont le dossier de libération conditionnelle est arrivé sur son bureau.
Un médecin tourmenté entreprend de sauver la vie du guérisseur, qui l'a aidé à soigner l'un de ses patients atteint d'un cancer, grâce à un mystérieux remède.