En Pologne après la deuxième Guerre mondiale, de jeunes délinquants sont remis sur le chemin de l'intégration à la société en participant à la construction d'une voie à Varsovie.
Le jeune capitaine Alfonse Van Worden traverse les montagnes de la Sierra Morena pour se rendre à Madrid. Il fait connaissance dans une auberge de princesses maures qui lui prédisent de grands exploits. Mais il devra prouver son courage. D'après le roman éponyme de Jan Potocki.
