Un cirque ambulant, pendant la guerre civile, dans une petite ville. Un clown fameux et son fils, bolchevik, préparent un numéro à deux. La ville tombe aux mains des blancs. Le jeune Bouldi est arrêté.
Dans la taïga sibérienne, les gardes-frontières luttent contre les agents japonais qui veulent empêcher la création par les Tchouktches et les Russes d'une ville nouvelle, Aérograd.
Alors que son épouse se charge des courses quotidiennes, le soldat soviétique Lastotchki s'occupe de préparer le repas des enfants. Fatigué par cette tâche, il décide qu'il ne mangera qu'à la cantine populaire.
