Telle une fugueuse, Tsuyu déménage à Osaka pour travailler comme hôtesse de bar. Elle rencontre la propriétaire d'une école de mannequins, Yoko, et pense sérieusement à devenir modèle. Yoko lui dit qu'elle peut emménager chez elle pour prendre des cours, tout en gagnant sa vie en même...
Goro a toujours été un loup solitaire. Lorsqu'il arrive dans la ville industrielle de Keihin, il règne une certaine agitation dans l'air. La famille Iriezaki et le Kanto Touyu-kai sont en plein conflit territorial. Goro s'en rend rapidement compte, mais n'a pas l'intention de prendre parti. Dans...
Suite à la dernière requête d'un homme dont il a assisté à l'assassinat, Goro accompagne une femme malade à Nagano. Mais lors d'une étape à Yokohama, il va se retrouver mêlé malgré lui aux yakuzas locaux.
En 1947, à Kobe, au Japon, un gang de rue local se bat pour sa survie lorsque son territoire est envahi par les forces d'occupation américaines et des gangs internationaux.