À Gainsville en Floride, George Gatling, propriétaire d’un magasin de voitures, vit avec Précious sa soeur divorcée, et Fred le fils autiste de celle-ci, âgé de vingt ans. Il rêve de capturer un faucon et de le dresser.
Trois amies afro-américaines trentenaires, queer, se lancent dans un voyage à travers le Midwest américain. Il y a Zuleka (alias Z), professeure à Los Angeles venant de se faire renvoyer, Sasha consultante à Brooklyn qui vient aussi de perdre son boulot, et Lauren, femme transgenre poète, qui...