Deux marins, amis et bagarreurs qui une fois arrivés dans un port aiment fréquenter les bars et charmer les filles locales. Lors d'une escale à Marseille, Spike tombe sous le charme d'une foraine, Mademoiselle Godiva, qui ne s'intéresse à lui que pour son argent.
Basé sur le livre Triumph Over Pain (1940) de René Fülöp-Miller, il raconte l'histoire du Dr. William Thomas Green Morton, un dentiste de Boston du XIXe siècle qui a découvert l'utilisation de l'éther pour l'anesthésie générale.
John Triton est un voyant de spectacle de cabaret. Il exerce en compagnie de Jenny et Whitney, ses deux partenaires. Tout bascule quand John est traversé de visions étranges. Plusieurs de ses prédictions se révèlent exactes. Quand il voit que Jenny, dont il est fou amoureux, va mourir lors de...
