Pendant les vacances, Jamie rencontre la belle Juliana qui est de passage dans sa ville et tombe amoureux d'elle. Mais petit à petit, Jamie remarque que depuis l'arrivée de Juliana, plusieurs choses étranges se passent. Un de ses amis disparaît, puis un second et puis un monsieur vient lui...
Le célèbre avocat Tony Lord revient dans sa ville natale pour défendre un vieil ami, un professeur accusé du meurtre d'un de ses élèves. L'affaire ravive le chagrin d'amour de Tony à l'époque du lycée, lorsqu'il était un étudiant faussement accusé du meurtre de son premier amour.
