Les films muets laissent place aux films parlants - et le danseur devenu chanteur est lui aussi pris dans cette transition compliquée, tout comme son ami, sa petite amie et sa désagréable co-star.
Cleve Marshall, assistant du procureur de Los Angeles, enquête sur une affaire de vol de bijoux et sur le meurtre de leur propriétaire. Au cours de ses investigations, il fait la connaissance de la séduisante Thelma Jordon, la nièce de la victime. Les deux jeunes gens tombent amoureux, mais...
Kansas, 1867. La Guerre de Sécession est terminée depuis peu mais des renégats sudistes n’ayant pas supporté la défaite sillonnent toujours la campagne, commettant encore quelques actes "terroristes" à l’encontre des civils. Le vétérinaire Gil Hanley (Sterling Hayden) vit paisiblement...
Un millionnaire mène une expédition dans une jungle isolée pour retrouver le frère de sa femme disparu depuis longtemps, mais au lieu de cela, le groupe trouve un scientifique fou qui a créé un monstre fongique qui se nourrit des habitants locaux.