Le rancher Jim Drummond refuse de vendre son ranch au chemin de fer représenté par l'agent Greeley. Celui-ci le fait inculper d'un meurtre dont il est responsable, et Jim est arrêté et envoyé à Blue Mesa pour le procès. En route, la diligence est attaquée par les hommes de main de Rankin,...
Billy Carson découvre que Davis, son sosie, a mis à profit leur ressemblance pour piller plusieurs banques. Lorsque le shérif arrête Davis, c'est Billy qui est jugé.Fuzzy, croyant que c'est son ami Billy qui est emprisonné, aide Davis à s'échapper.
