1977, la relation entre Tony Kiritsis, un ancien promoteur immobilier ayant mis sa tête à prix, et celle du banquier hypothécaire qui lui a fait du tort, exigeant 5 millions de dollars et des excuses personnelles.
Kelsa, une lycéenne transgenre sûre d'elle, découvre que son camarade de lycée, Khal, a le béguin pour elle, il trouve le courage de l'inviter au bal de fin d'année.
