Dan Layton, un « as » du contre-espionnage français, est délégué à Malaga sur la piste d'Hakim Gregory, redoutable espion qui a démantelé un réseau français. Assisté de l'agente Petula, Layton découvre le repaire de Gregory, une maison de couture tenue par sa maîtresse Dolorès....
Sicile, juillet 1943 : nous sommes au cour de la Seconde Guerre mondiale et quelque cent mille soldats de la coalition italo-allemande sont encerclés par les troupes anglo-américaines. Pour affaiblir leurs assaillants, les Italiens ont l'idée de les priver de carburant en détruisant la source...
Alors qu'il rejoint par le train sa maîtresse à Rome, un homme revoit sa vie amoureuse et finit par décider, après une méditation nostalgique sur l'érosion des sentiments par le temps, que sa vraie vie est à Paris, auprès de sa femme légitime...