Ange en exil, Max chemine à travers les Etats-Unis pour venir en aide aux humains. Dans une petite bourgade du Maine, il fait la connaissance d'une jeune femme sans famille nommée Sally. Comme elle se bat dans la vie pour obtenir la garde de son jeune frère, Max comprend immédiatement que sa...
Lorsque son meilleur ami est retrouvé mort, Rafe est convaincu qu'il s'agit d'un assassinat. En fouillant dans ses affaires, il découvre qu'il avait d'étranges relations avec plusieurs femmes. En remontant les pistes, il tombe sur Laura, une jeune femme redoutablement séduisante...
