Après quatre ans d'absence, Adrien, dix-neuf ans, revient chez son père, Clément, lui pique sa petite amie, Louise, vingt ans, et ensemble ils vivent de débrouilles dans Paris.
Marcel, travesti "campagnard" et ancien prostitué de Pigalle, a quitté le trottoir pour s'occuper d'un refuge pour chats. Il entretient des relations ambiguës avec son ancien souteneur, "le Chinois", qui lui achète les chats qu'il livre à une destination inconnue...
