A Shanghai, Mr Gau est entré en possession d'un très important document qu'il doit amener à Hong Kong. Pour l'aider, il fait appel à 13 maîtres experts en arts martiaux. Mais les adversaires de Mr Gau sont nombreux et le chemin de la liberté sera constellé d'affrontements sanglants.
Les « 36 Super kids du Kung-Fu », jeunes disciples de Shaolin participent avec héroïsme à la lutte sans merci contre le sanguinaire Gouverneur Ma, armé d'armes volantes invincibles.
