Pendant la Seconde Guerre mondiale, le vagabond, Ernst Schrämli, vend des informations appartenant à l'armée suisse à un agent secret nazi dans l'espoir de recevoir un visa qui lui permettra de s'installer en Allemagne et de devenir un grand chanteur.
Ivan est russe, son voisin Assan est kazakh. Ils vivent en voisins dans un petit village kazakh. Quand la femme d'Ivan donne naissance à un enfant brun et étrangement bridé, Ivan suspecte sa femme de l'avoir trompé avec Assan. Le conflit s'installe entre les deux familles pour quelques...
