Paris, dans les années 1900 : Jules, allemand et Jim, français, deux amis artistes, sont épris de la même femme, Catherine. C'est Jules qui épouse Catherine. La guerre les sépare. Ils se retrouvent en 1918. Catherine n'aime plus Jules et tombe amoureuse de Jim.
Louise entre aux service d'une riche couple d'américains, ayant des difficultés à faire le deuil de leur fils. Sous l'emprise de l'alcool, Thelma décède à son tour dans un accident de voiture, laissant Jess seul face à Louise qui va tout entreprendre pour le séduire.
