En 1965, à Londres, Matthews, un jeune homosexuel révolté contre le monde, découvre l'amour et le sexe dans les ruelles et les bars underground de Soho.
Une musicienne aveugle est témoin d'un meurtre commis dans l'appartement au-dessus de chez elle. Forcée de fuir, elle se retrouve alors plongée dans les bas-fonds de Londres.
