Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la Forêt des Rêves bleus en compagnie de ses adorables et intrépides animaux en peluche, est désormais adulte. Mais avec l'âge, il est devenu sérieux et a perdu toute son imagination. Pour lui rappeler l’enfant...
Un garçon et sa belle-mère veuve craignent pour leur vie après avoir reçu la visite d'une créature inexplicable qui semble imiter le père du garçon récemment décédé.
