New York, 1926. Passionnée et ambitieuse, Antonia rêve de devenir chef d'orchestre. Malgré son talent, tout le monde refuse de la prendre au sérieux car Antonia est... une femme. Elle s'engage dans le combat de sa vie au risque de mettre fin à sa liaison avec le séduisant Frank Thomsen.
Plusieurs adolescents sont envoyés par leurs parents dans le camp Whistler, pour y subir une thérapie de conversion visant à les « réorienter » sexuellement. Le camp est dirigé d'une main de fer par Owen Whistler avec ses codes prônant l'hétéronormativité et ses méthodes violentes....