Cheng, un professeur de lycée, se replonge dans ses souvenirs d'enfance refoulés, au moment où il met la main sur une lettre de suicide anonyme abandonnée dans sa salle de classe. Il cherche alors à éviter qu'un autre drame ne se produise sous ses yeux.
Ke est un jeune homme, acteur à l'Opéra de Pékin. Il décide de continuer à y jouer mais devient parallèlement un professionnel du sexe dédié aux hommes.
Tous les trois ans, les cinq principaux gangs élisent un représentant à l'élection pour être le parrain de la pègre. Chacun des candidats a ses forces et ses faiblesses mais il existe un total manque de confiance entre les gangs. Que va-t-il donc en résulter étant donné que chaque gang...
Hins est un garçon rêveur qui s’adonne à la littérature et à la philosophie. Il est fasciné par le charismatique Antonio, un de ses professeurs qui exerce sur lui une force magnétique et l’entraine vers des territoires inexplorés.
