Dans la Grande-Bretagne des années 1970, un homme conduit de Londres à Bristol pour enquêter sur la mort de son frère, mais le but de son voyage est contrebalancé par ses rencontres avec une série de personnes étranges.
L'idée de départ est simple : il s'agit de deux jeunes garçons de 11 ans, Leo, froid et manipulateur, et Mike, son ami plus faible et plus impressionnable. Méprisant les forces de police (Mike a déjà volé un chapeau de police sur le lieu d'un accident), les garçons organisent un combat au...