Lorsque Bo se rend en Géorgie pour visiter la tombe de son père, un célèbre trompettiste, elle rencontre de manière inattendue son ami d'enfance, Levan, au cimetière. A la recherche de ses racines et d'une meilleure compréhension de son père, elle convainc le mystérieux Levan de l'emmener...
Un écrivain déprimé dont le mariage est en difficulté s'échappe de la ville pour rejoindre la campagne de son enfance afin de méditer sur son avenir et de réfléchir à son passé. Il rencontre alors une jeune femme.
