Un jeune étudiant en arts martiaux, pauvre et indiscipliné, sauve la vie d'une légende vivante du kung-fu gravement blessée suite à un combat acharné contre les "Trois Maîtres Diaboliques". En échange de soins, celui-ci lui enseigne secrètement - et contre les préceptes mêmes du kung-fu...
Deux jumeaux encore nourrissons sont séparés à la mort de leurs parents : le premier (Hua Yu Chun) est adopté par la 'Sœur ainée' de la secte Yihua tandis que le second (Xiao Yu-er) est recueilli par un ami de leur père puis des brigands. La 'Sœur ainée' souhaite en effet se venger du...
Mu Jin-jia (Ling Yun) sous la direction du ministre Ruan, rassemble une équipe d'assassins pour mettre fin aux méfaits du frère de l'empereur, l'ignoble Seigneur Li Ming.
